Nils est un petit garçon facétieux, un peu casse-cou, qui rêve de devenir un pilote audacieux.

Le duo se retrouve face au troupeau d'Akka, composé d'oies sauvages. Ces dernières parviennent de justesse à les éviter, mais en le faisant, Dunfin est blessée.

Nils se rend compte que le groupe est suivi à distance par une fée. Il parvient à l'attraper par surprise. Elle demande alors à Nils de l'aider à libérer son grand-père.

Le groupe survole un bateau rempli de biscuits. Sans surprises, Nils et Martin veulent s'y rendre. Cependant, le courant conduit le bateau dans le ravin, et le catapulte ensuite dans les airs.

Pour éviter l'attaque de deux aigles, le groupe doit se diviser. Marten et Dunfin se cachent derrière des cailloux, mais les deux aigles ne partent toujours pas. Afin de se rapprocher et de libérer ses amis, Nils tente de duper les aigles.

Nils est à la recherche d'une météorite tout comme l'elfe noir. Ce dernier réussi a enfermer Nils dans une huche, laissant Krobak le garder. Nils fait douter Krobak de son amitié avec son maître afin que le corbeau le libère.