1984. Vivi habite seule avec sa mère dans un petit appartement du 13e arrondissement de Paris. En attendant de retrouver son père, qui les a abandonnées, elle tague les murs des Olympiades avec sa copine Dora. Elle va s'inventer un nom : Lady V. Daniel s’est installé avec Béatrice, qui travaille comme danseuse dans un bar à hôtesses. Il se lance dans l'enregistrement de son premier disque avec les moyens du bord… À Saint-Denis, Bruno et Didier s’entraînent au breakdance. Leur objectif : entrer dans le quartier de la Grange-aux-Belles pour y défier les meilleurs, comme l’arrogant Solo et son crew les Paname City Breaker.

Daniel s'est fait un nom : DJ Dee Nasty. Il organise des block parties sur le terrain vague de La Chapelle, à Paris. Bruno s'y rend avec sa bande de graffeurs. Didier, fuyant son père, a rejoint une troupe de danseurs à l'étranger. Il revient avec la ferme intention de conquérir la capitale, mais Bruno lui reproche son inconstance. Ce dernier ne cesse de penser à Lady V, une fly girl au fort caractère qu'il a repérée dans un reportage chez Bando, un graffeur hors pair qui vient des beaux quartiers. Pour sortir de la galère financière, Béatrice et Daniel envisagent de tourner dans un film porno…

1986. Contraint par son père, Didier fait son service militaire, où il enchaîne les insolences. Bruno, maintenant en couple avec Vivi, alias Lady V, travaille au Crédit lyonnais. Didier le retrouve lors de ses permissions. Avec leur bande, ils taguent les initiales NTM sur les murs de Paris. Daniel joue au Globo dans des soirées qui rassemblent la communauté hip-hop de la capitale. Béatrice le soutient, mais il voudrait qu’elle arrête le porno. Bruno et Didier apprennent que leur ami Solo est en train de créer un groupe de rap nommé Assassin.

1988. Avec son comparse Lionel D, Daniel anime une émission sur Radio Nova, le Deenastyle. C’est un succès, mais l’argent n’est pas au rendez-vous. Cela crée de nouvelles tensions avec Béatrice. Tandis que Vivi projette de monter un groupe de rap féminin, Bruno et Didier, désormais Kool Shen et Joey Starr, balbutient leurs premiers morceaux avec leur copain Franck, alias DJ S. Franck Chevalier, un ami qui travaille dans le milieu de la mode, les prend sous son aile. Sous l’impulsion de Didier, les NTM montent sur scène lors d’un concert collectif à l’Élysée-Montmartre.

1990. Après leur passage dans l'émission Mon Zénith à moi, NTM signe un contrat chez Epic, le label où travaille la mère de Vivi. Alors que Didier flambe son premier chèque, Vivi lutte pour trouver sa place dans le groupe. NTM enregistre un premier album et découvre le versant professionnel de l’industrie, avant d'exprimer sa liberté dans un concert sauvage à Mantes-la-Jolie. Daniel, lui, vit une nouvelle déception professionnelle. Une seule chose compte aujourd'hui pour lui : retrouver Béatrice.