Kanata, un Drifter en herbe, explore les ruines d'un musée avec un Drifter renommé, Tokio, et découvre une Magus qui a perdu ses souvenirs. S'ensuit une attaque des Enders sur Rock Town, qui est en danger.
Kanata retourne dans les ruines où Noir a été trouvée pour chercher des indices sur son passé. Quand Range, un cadre du syndicat du crime du Nid Baccarat, essaie d'éloigner Noir de Rock Town, elle rencontre Ciel, une Magus à la voix angélique.
Kanata est maintenant le maître de Noir et en chemin pour devenir Drifter. Tokio déclare qu'il va faire de lui un homme et l'emmène au Nid Desire, la cité des plaisirs. Ellie, Ange et Noir entendent parler de cette idée et s'y rendent également.
Kanata s'entraîne en combattant des Enders sans se reposer sur Noir. Il est sur le point d'être battu quand un Cradle Coffin apparaît et vainc les Enders grâce à un tir longue portée. Ses sauveuses sont Claudia et sa partenaire Magus, Flamme.
Kanata apprend qu'il doit renforcer son lien avec sa Magus s'il veut devenir plus fort. Il se rend donc sur les ruines du labyrinthe de Fes avec Noir. Tokio apprend qu'un groupe a attaqué des Magus amasiens de type Zero et leurs Drifters.
Alors qu'ils sont en train de chercher des cristaux d'AR, Kanata et Tokio se retrouvent sous la pluie. Tokio propose d'aller trouver refuge dans la cité du jeu. Ils y croisent une Magus solitaire en train de chanter.
Takeo Ōtsuka
Kanata
Aoi Koga
Noir
Nagisa Aoyama
Ciel
Yūsuke Kobayashi
Tokio
Fuminori Komatsu
Mouton