Les nuits de Paul, un adolescent de 17 ans, sont hantées par des cauchemars apocalyptiques. Bientôt, il commence à voir les esprits des morts, les Fades, et doit livrer le combat contre les forces du mal.

Paul doit affronter les esprits qui viennent à lui. Il est hanté par de nombreuses visions et développe de nouveaux pouvoirs. Il doit faire un choix : soit il accepte sa nouvelle condition, soit il continue à vivre une vie normale. Pendant ce temps, Sarah et Neil mène une guerre d'influence. Neil tente par tous les moyens de protéger Paul.

Paul utilise ses pouvoirs d'Ange sur sa soeur jumelle Anna, puis il porte secours à Neil. Neil propose de jouer l'intermédiaire entre Mark et Sarah. Un nouveau groupe d'Anges arrive en ville. Le père de Mac arrête un suspect pour les meurtres. Paul découvre que ses ailes d'Ange poussent de manière étonnante.

Alors que son corps repose sur un lit d'hôpital en soins intensifs, l'esprit de Paul voyage à travers le monde et rencontre John, un autre esprit. Pendant ce temps, Mac essaie de trouver le moyen de ramener son ami mourant. La police interroge Mark à propos des plusieurs morts mystérieuses. Neil cherche un moyen de lutter contre les esprits.

Alors qu'un nombre anormal de personnes disparaissent, les autorités recrutent des volontaires pour lister les disparus et mettent en place une cellule de crise à l'école, mais en se rendant sur place, Paul découvre que John et Natalie ont infiltré le centre.

Alors que les Fades se sont emparés de la ville et sèment la mort, Paul est le seul à pouvoir les arrêter, mais il doit faire un choix : suivre sa voie ou celle de Neil.