Tom Ellis

La Terre a été conquise et les règles du Maître suprême s'imposent. Le Docteur, impuissant, est retenu captif. La totalité de la race humaine a été réduite en esclavage, alors que les puissants vaisseaux de guerre du nouvel Empire du Maître du Temps renaissent de leurs cendres... Seule Martha peut encore sauver le monde...

Un an s'est écoulé et la vie semble avoir repris paisiblement son cours à Camelot. Cependant, Merlin a toujours fort à faire et doit veiller à ce que les forces du mal n'étendent pas leur ombre sur le royaume. Après plusieurs mois d'absence, Morgane est retrouvée dans les bois par le vaillant Uther, qui n'a cessé de la chercher. Fou de joie, il ignore qu'elle a de terribles intentions à son égard.

Arthur et Merlin partent à la recherche de La Coupe de vie car elle offre l'immortalité. Mais les deux jeunes gens sont capturés par un trafiquants d'esclaves sans scrupules !

Quand elle est forcée de choisir entre sauver la vie de sonfrère, dont elle était séparée, Elyan, et Arthur, Gwen doitfaire face à un impossible dilemme.

Avec l'aide du Grand Dragon, Merlin parvient à revenir à Camelot. Il découvre avec horreur que le royaume est au bord du chaos. Morgause s'est alliée à Cenred pour envahir le royaume profitant de la folie passagère d'Uther. Désormais, le sort du royaume est entre les mains d'Arthur et de Merlin...