The K2

Suite à un appel téléphonique, Kim Je-ha se rend dans les bureaux du candidat à la présidence, Jang Se-joon. Alors que Je-ha répare une bannière à l'extérieur de l'immeuble, il est témoin d'une liaison impliquant Jang.

Je-ha souhaite mener une vie tranquille, mais Yoo-jin, la femme de Jang Se-joon, fait appel aux autorités gouvernementales pour le retrouver. Alors que les personnes qui l'entourent se retrouvent en danger, Je-ha décide de riposter.

Le piège tendu par Yoo-jin à Je-ha échoue, et il finit par devenir son otage. Pendant ce temps, le lien qui unit Je-ha au passé de Park Gwan-su commence à être dévoilé.

Je-ha rate son attaque contre Park Gwan-su, et juste au moment où le piège va se refermer sur lui, Yoo-jin le sort de là. Ils s'allient, et Je-ha finit par rejoindre la JSS sous le nom de code K2. Il est alors chargé de surveiller Anna.

Je-ha devient un membre important de la JSS, mais lorsqu'il surveille Anna il tombe amoureux d'elle.

Je-ha reçoit l'autorisation d'entrer dans le Cloud Nine. Il commence à découvrir la vérité sur ce qui s'est passé en Irak. Un à un, les détails du passé de Je-ha sont révélés.