Talon apprend que les mercenaires, qui se font appeler les Bones, comptent parmi eux un certain Toru Magmoor et que leur chef se nomme Tiberion Sheck. Cette quête va la mener jusqu'à l'avant-poste de Gallwood où Magmoor a été aperçu.

Talon se réveille chez Smith. Il l'a soignée et lui donne un parchemin qu'elle ne doit surtout pas lire à voix haute. Gwenn apprend que c'est Talon qui a tué Magmoor et veut la remercier. Calkussar interdit à Garret de fréquenter sa fille.

Garret et Talon apportent le corps de Kell à Janzo pour qu'il l'examine, dans le but d'expliquer ces mystérieuses métamorphoses. Garret demande à Talon de quitter l'avant-poste et conseille à Janzo de se méfier d'elle.

Talon et Gwenn sortent s'amuser et lors de la soirée échappent à la surveillance des gardes qui assuraient leur sécurité. Garret interdit alors à Talon de fréquenter Gwenn. Wythers enquête sur la relation entre Gwenn et son père.

Wythers découvre le secret de Gwenn : elle est en réalité la princesse Rosamund. Il la fait alors chanter afin qu'elle fasse exécuter Talon en échange de son silence. Elle accepte.