Quentin et Julia, des amis très proches, sont invités de façon mystérieuse à passer un examen pour intégrer Brakebills, une université secrète où l'on enseigne la magie.

Quentin est bouleversé, il risque le renvoi pour son implication dans l'attaque d'un être surnaturel au sein de Brakebills, quant à Julia, elle continue son exploration de la magie non officielle et subit un test pour prouver sa valeur aux Marginaux.

Quentin et Julia se recroisent par surprise. Penny est submergé par ses propres pouvoirs psychiques et Alice est prête à tout pour découvrir ce qui est arrivé à son frère porté disparu.

Quentin se réveille dans un hopital psychiatrique et doit mettre sa panique de côté pour chercher l'aide de la personne en laquelle il croit le moins. Julia souffre de sa dispute avec Quentin et s'engage avec les Sorciers Marginaux afin d'apprendre plus de charmes puissants.

Alors que tout le monde devrait s'entraîner pour le prochain tournoi de la Bourbasse, nos étudiants font face à des évènements personnels qui les empêchent de se concentrer.

Les étudiants de première année doivent subir les 'Épreuves', des sortes de tests qu'ils doivent réussir pour avoir le droit de rester à Brakebills. Ces épreuves, plus qu'une leçon, leur apprennent aussi à ne pas toujours se reposer sur la magie.