Un assassin se réincarne dans un autre monde et reçoit la demande d'une déesse d'assassiner un héros. Il reçoit un nouveau nom.

Lugh commence à apprendre la magie sous la tutelle du mage de génie Dia, qui s'émerveille de son incroyable potentiel avant de lui enseigner son premier sort.

Lugh poursuit sa recherche d'un possesseur de mana. Il part chasser dans les bois, où il trouve une petite fille assaillie par des loups affamés.

Famille de médecins réputés et d'assassins secrets, la maison Tuatha Dé est le bras droit du royaume. Lugh, qui a reçu la confiance de son père pour devenir son héritier, l'assiste dans sa mission.

Sans domicile, Maha et ses amis s'efforcent de vivre en ville, jusqu'à ce qu'ils soient enlevés et contraints de rejoindre un monde criminel et dangereux.