La graphiste Sol Ah (Shin Ye Eun) adore les chats autant qu'elle les déteste. Sa relation avec eux prend un tournant inattendu quand elle doit s'occuper de Sergei, le chat de la petite copine de l'homme qu'elle aime en secret ! Mais Sergei n'est pas un chat ordinaire, il peut se transformer en humain et se fait alors appeler Hong Jo (Kim Myung Soo). Sol Ah prend Hong Jo pour le fils de son propriétaire et continue à vivre avec lui, ignorant tout de sa double vie féline. Les choses se compliquent quand Hong Jo commence à tomber amoureuse de Sol Ah. Est-ce que cette relation pourra fonctionner ? Adapté d'un webtoon de Go A Ra, ce drama sud-coréen a été réalisé en 2020 par Ji Byung Hyun.