Londres, York, 1529. Les ducs de Norfolk et Suffolk viennent annoncer au Cardinal Wolsey que le roi (HENRY VIII) l’a démi de ses fonctions en tant que Lord Chancellor. Il doit leur remettre son sceau, symbole de son pouvoir. Mais Thomas Cromwell décide d’intervenir : quarante ans à peine, un physique de lutteur et des yeux brillants d’intelligence, Cromwell est l’avocat et l’homme de confiance du cardinal. Il exige un document écrit, que les ducs sont bien en peine de fournir : ils quittent le palais furieux, promettant la perte du Cardinal et de son homme de main.

Décembre 1529, Cromwell s’entretient avec Thomas More, qui lui explique comment il endigue la révolte luthérienne : en enfermant les hérétiques dans la Tour de Londres. Il trouve que Wolsey était bien trop laxiste avec eux, brûlant les livres et non les personnes. Il propose à Cromwell un pacte d’amitié mais ce dernier lui reproche de le menacer.

1531 : L’épisode s’ouvre sur une entrevue entre Cromwell et la reine Catherine d’Aragon, choquée d’apprendre qu’Henri VIII va être à la tête de l’Eglise d’Angleterre. Elle doit quitter le château pour une autre résidence ; si elle refuse, sa fille Marie ne partira pas avec elle. Dans une discussion qu’il a ensuite avec Wriothesley et Gregory, on comprend que Marie ne partira dans aucun cas du palais. Cromwell et Sir Henry Wyatt discutent des perspectives d’avenir de Cromwell et du titre qu’il pourrait recevoir de la part du roi. Wyatt conseille à Cromwell d’utiliser Anne Boleyn. Il lui demande de protéger son fils (les rumeurs assurent qu’il a été l’amant d’Anne).

1533 : L’épisode s’ouvre sur la naissance d’Elisabeth, ce qui déçoit profondément Henri VIII. Anne prépare déjà l’avenir de sa fille, proposant une alliance avec les Français et espérant que la première fille d’Henri, Marie, deviendra sa suivante. La position d’Anne à la cour n’est plus assurée, elle craint ses ennemis.

1535 : L’épisode s’ouvre sur un rêve de Cromwell et sa femme décédée, Liz. On le retrouve ensuite avec Catherine d’Aragon à qui il rend visite : elle voudrait voir sa fille. La scène est suivie par une discussion entre Anne et Henri ; il tente de la faire accepter la venue de Catherine pour qu’elle voit Marie mais Anne refuse. Elle est apparemment de nouveau enceinte.

1536 : Cromwell va voir Harry Percy pour essayer de le convaincre d’admettre qu’il a épousé Anne mais il refuse. La famille Boleyn se retourne contre Cromwell, qui essaie de leur faire comprendre qu’il veut simplement sauver Anne : s’il ne trouve pas une façon d’annuler le mariage, le roi peut vouloir sa mort.