David Boreanaz protagoniza este espeluznante thriller como un hombre que transforma su apariencia y utiliza su recién descubierto atractivo para seducir a las mujeres que lo habían atormentado. Indiscreciones adolescentes vuelven a rondar cuatro amigos - Kate Paige, Lily y Dorothy - que ahora son adultos jóvenes. Después del funeral de un amigo cercano, las mujeres comienzan a recibir extraños mensajes amenazantes del día de San Valentín. Cuando un detective vincula la muerte de su amigo con un chico que atormentaron en la secundaria, cada una se da cuenta de que puede conocer al cruel asesino que se esconde detrás de la máscara de un querubín.