La llegada de Virgil Tibbs a la policía de Sparta, Misisipi, provoca resquemor en el jefe de policía Bill Gillespie. Pero cuando una estudiante es asesinada, Gillespie y Tibbs unen fuerzas y descubren una red de culpa y engaño. (Parte 1 de 2)

El jefe de policía Bill Gillespie (Carroll O'Connor) y el jefe de detectives Virgil Tibbs (Howard Rollins) disienten cuando Tibbs sospecha que el viejo amigo de Gillespie, Sonny Mims, mató a su esposa debido a su relación con la prima de la mujer.

Las emociones se disparan cuando un empresario negro (Randy Brooks) viene a Sparta a comprar el periódico local y se sospecha que corteja a la dueña del periódico (Nana Visitor), una mujer blanca y casada. Con Carroll O'Connor y Howard Rollins.

Sparta está encantada cuando un chico local, convertido en un exitoso empresario, se ofrece para traer prosperidad al pueblo de Misisipi trasladando sus negocios "de vuelta a casa". Pero sus negocios no son exactamente legales. (Parte 1 de 2)

Después de que Virgil (Howard Rollins) escapa de los secuaces de Ritchie Epman (Bill Sadler), el jefe Gillespie (Carroll O'Connor) aún no tiene suficientes pruebas para demostrar que este exniño del pueblo es un importante narcotraficante.

La cárcel de Sparta entra en un caos total cuando las seis esposas de un bígamo (estrella invitada Ted Lange) aparecen para visitarlo y llenarlo de regalos. Pero cuando el hombre aparece muerto en su celda, ¿cuál de sus esposas es la asesina?