S1, E1: Will Graham, profiler dell'FBI, indaga su studentesse scomparse con l'agente Jack Crawford. Affiancati dallo psichiatra Hannibal Lecter, scoprono Garrett Hobbs, sospettato principale. Lecter, segretamente coinvolto, avverte Hobbs, che uccide la moglie e ferisce la figlia prima di essere abbattuto da Graham. Hannibal osserva tutto, mascherando la sua vera natura.