Dan Fogler

Will Graham, profiler dell'FBI, indaga su studentesse scomparse con l'agente Jack Crawford. Affiancati dallo psichiatra Hannibal Lecter, scoprono Garrett Hobbs, sospettato principale. Lecter, segretamente coinvolto, avverte Hobbs, che uccide la moglie e ferisce la figlia prima di essere abbattuto da Graham. Hannibal osserva tutto, mascherando la sua vera natura.

Hannibal, in cerca d'ispirazione per un banchetto, uccide varie persone per asportarne gli organi e mascherare i delitti dietro un traffico di organi. Jack indaga mentre lotta con le ossessioni legate allo Squartatore. Will ha nuove allucinazioni e nota l'abilità chirurgica di Hannibal. Alla fine, si scopre che gli omicidi servivano a preparare un sontuoso banchetto.

La BAU indaga su un killer che usa le corde vocali delle vittime come violoncello. Will, sempre più instabile, ha allucinazioni visive e sonore. Un paziente di Hannibal gli parla di Tobias, amico con impulsi omicidi. Tobias uccide due agenti e raggiunge Hannibal, che lo elimina insieme al paziente Franklin.

Il partito affida Alicia a Spencer Randolph, il quale dovrà rappresentarla dinanzi alla commissione elettorale e garantirle la vittoria. Stupore e dolore per Alicia quando Randolph e il partito le volteranno la faccia. Diane si trova all’improvviso accusata di aver falsificato le prove nel processo di Cary. La storia ricomincia.

Daryl e Carol portano di corsa Judith in ospedale. Rosita, Eugene e Gabriel cercano Coco. Maggie e Negan imbracciano le armi contro Pamela. Mentre i cittadini del Commonwealth affrontano l'orda, i nostri eroi si uniscono per un'ultima battaglia per salvare il loro futuro.

Ezekiel e Negan si uniscono per condurre una rivolta dei lavoratori clandestina contro il direttore. Aaron, Jerry, Lydia ed Elijah raggiungono Luke e Jules che scappano da Oceanside. Eugene viene processato con Yumiko come suo avvocato difensore.