Sceneggiatura di Brian Nissen, musiche di Les de Azevedo, realizzato nei Rich Animation Studios, distribuito dalla Columbia Tristar. Parzialmente ispirato alla favola che è alla base del balletto Il lago dei cigni, musicato da P.I. Čajkovskij, è la storia del principe Derek e della principessa Odette, destinati a fauste nozze finché, dopo un litigio, un mago malvagio trasforma Odette in cigno per indurla a sposarlo. Rich ha imparato il mestiere nella bottega di Walt Disney, e si sente nella grafica, nell'attenzione al mondo animale, nel taglio narrativo. I debiti con La bella e la bestia disneyana non sono pochi. Nell'edizione originale la voce del mago Clavius è di Jack Palance. Seguito da L'incantesimo del lago 2-Il segreto del castello.