Crescendo, Graziano era il bambino più duro del ghetto del Lower East Side di New York. Nei primi venti anni, passa metà del tempo tra prigioni e case di correzione. Ma dopo la liberazione dal penitenziario federale, Graziano si innamora e si sposa... e lottando arriva a dominare il mondo della boxe e a farsi la reputazione di atleta onesto.