Tolkien esplora gli anni di formazione dell'autore che, rimasto orfano, a scuola trova amicizia, amore ed ispirazione artistica all'interno di un gruppo di emarginati. Questo lo porta allo scoppio della Prima guerra mondiale che rischia di spezzare ogni legame. Tutte queste esperienze avrebbero poi ispirato Tolkien a scrivere i suoi famosi romanzi della Terra di Mezzo.