Aaron Roman Weiner

Una rete di contrabbando sfrutta i bambini stranieri dati in adozioni.

L'assassinio di un senzatetto porta l'intelligence a un uomo sfuggito per anni alla cattura.

Philip ed Elizabeth sono assegnati ad un nuovo contatto mentre Philip cerca di fare il possibile per riparare ai danni dell'ultima operazione. Elizabeth, travestita da sorella di Clark, tenta di appianare le cose con Martha. Stan è alla ricerca di uno scienziato scomparso. Oleg ed Arkady continuano a discutere su come gestire la situazione, lasciando ancora una volta Nina bloccata fra KGB ed FBI.

Philip ed Elizabeth vengono messi alla prova quando una missione di routine ha un esito disastroso. Stan e l'FBI si trovano in difficoltà quando uno dei loro uomini scompare.

Un'agente della polizia di New York viene investita in servizio e il New Amsterdam fa di tutto per salvarla.

Mentre Philip indaga sul fallimento dell'ultima missione, Elizabeth rimane incollata a casa, preoccupata per la famiglia, fino a quando riceve una misteriosa richiesta di aiuto. Intanto un rifugiato alla Rezidentura si rivelerà un'opportunità unica per Nina e Stan.