Aaron Roman Weiner

Una rete di contrabbando sfrutta i bambini stranieri dati in adozioni.

L'assassinio di un senzatetto porta l'intelligence a un uomo sfuggito per anni alla cattura.

Philip ed Elizabeth sono assegnati ad un nuovo contatto mentre Philip cerca di fare il possibile per riparare ai danni dell'ultima operazione. Elizabeth, travestita da sorella di Clark, tenta di appianare le cose con Martha. Stan è alla ricerca di uno scienziato scomparso. Oleg ed Arkady continuano a discutere su come gestire la situazione, lasciando ancora una volta Nina bloccata fra KGB ed FBI.

Quando a Philip ed Elizabeth viene ordinato di recarsi ad un incontro che potrebbe essere una trappola, si trovano a dover affrontare delle verità inaspettate sulla loro relazione.

Mentre Philip indaga sul fallimento dell'ultima missione, Elizabeth rimane incollata a casa, preoccupata per la famiglia, fino a quando riceve una misteriosa richiesta di aiuto. Intanto un rifugiato alla Rezidentura si rivelerà un'opportunità unica per Nina e Stan.

Philip ed Elizabeth sono entrambi in difficoltà riguardo alle rispettive missioni. Stan lotta per accedere a un programma militare che potrebbe avantaggiarlo nello scontro di volontà con Oleg.