Al Strobel

La tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, viene scossa dal ritrovamento del cadavere della giovane Laura Palmer avvolto in un sacco di plastica.

L'agente Cooper si gode i comfort del Great Northern Hotel. Bobby Briggs e Mike Nelson vengono rilasciati di prigione. Il dottor Hayward consegna il rapporto dell'autopsia di Laura Palmer. Cooper e Truman interrogano Josie Packard.

Il fratello di Ben Horne arriva a Twin Peaks. James e Donna decidono di stare insieme. Ben e Jerry si recano al One Eyed Jacks e incontrano Blackie O'Reilly. Audrey ha un indizio per Cooper. Hawk trova un fazzoletto vicino al luogo del delitto.

Cooper interroga il dottor Jacoby, che sospetta di Leo Johnson. Gordon Cole, il superiore di Cooper, chiama riguardo al rapporto di Albert. Josie Packard spia Ben Horne e Cartherine Martell. Hawks scopre l'identità dell'uomo con solo braccio.

Dopo essere stato ferito, a Cooper appare un gigante che gli fornisce diversi indizi sull’omicidio di Laura Palmer. Shelly e Pete si riprendono dall’incendio della segheria, ma Josie e Catherine sono scomparse.

Ronette viene aggredita nel suo letto d’ospedale da una persona ignota. Jean Renault, fratello di Jacques e Bernard, progetta di ricattare Ben Horne utilizzando Audrey come merce di scambio. Donna incontra Harold Smith, un recluso che aveva stretto amicizia con Laura.