Amy Irving

Dove finisce la realtà e comincia la fantasia? Guest star: Amy Irving ("Alias") e Cynthia Watros ("Lost").

Vaughn chiede a Sydney di sfruttare la sua amicizia con la moglie di Sloane con l'intento di entrare in possesso di un misterioso libro. Intanto Will viene rapito.

Will è alla ricerca di colui che ha rivelato informazioni vitali riguardo l'SD-6. Intanto Dixon comincia a nutrire sospetti sulla condotta di Sydney. Sloane attende notizie sulla sorte della moglie.

Sydney e Vaughn devono riuscire a distruggere un congegno per salvare la vita di Will. Jack si assume il rischio di stringere un patto con Mr Sark. L'Alleanza prende una decisione importante riguardo a Emily Sloane.

Sydney e Vaughn sono mandati a incontrare il signor Sark per catturare Khasinau, ma presto la copertura di Sydney è a rischio quando un rappresentante dell'SD-6 viene inviato a bloccare la missione. Will scopre l'identità di uno dei suoi rapitori, e la vita di Emily Sloane, già appesa a un filo, è messa ulteriormente in pericolo dalla sua rivelazione a Sydney.

L'Ufficio Analisi Scientifiche (OSA), un reparto segreto dell'NSA che studia le attività paranormali, è in possesso di un manoscritto di Rambaldi che contiene un ritratto vecchio di 500 anni che assomiglia perfettamente a Sydney. Si cerca di capire come Sydney possa essere collegata a questo antico ritratto. Roger Moore è la guest star dell'episodio, nei panni di Edward Poole, membro dell'Alleanza dei Dodici.