Amy Irving

Dove finisce la realtà e comincia la fantasia? Guest star: Amy Irving ("Alias") e Cynthia Watros ("Lost").

L'SD-6 è venuto a sapere che il Direttorato K consegnerà il manoscritto di Rambaldi - rubato a Sydney in una precedente missione - al nuovo gruppo di spie con a capo "l'Uomo". Sydney e Dixon sono inviati in Tunisia, dove devono recuperare il libro e riportarlo all'SD-6. Il libro, tuttavia, riappare in una cassaforte a casa di Sloane: ora Sydney riceve l'ordine da parte di Vaughn di entrare nel caveau di Sloane.

L'Ufficio Analisi Scientifiche (OSA), un reparto segreto dell'NSA che studia le attività paranormali, è in possesso di un manoscritto di Rambaldi che contiene un ritratto vecchio di 500 anni che assomiglia perfettamente a Sydney. Si cerca di capire come Sydney possa essere collegata a questo antico ritratto. Roger Moore è la guest star dell'episodio, nei panni di Edward Poole, membro dell'Alleanza dei Dodici.

A Los Angeles, Sydney riceve una terrificante telefonata sul cellulare da parte di Sark, il quale la informa di tenere Will in ostaggio a Taipei. Lo libererà soltanto se Sydney consegnerà il documento di Rambaldi e l'ampolla. Jack fa un accordo con il signor Sark, e l'Alleanza decide il destino di Emily Sloane. Sydney si trova faccia a faccia con "l'Uomo".

Jack fa un grande sacrificio quando la fiducia di Sydney nei suoi confronti comincia a vacillare. Nel frattempo, Sydney e Vaughn potrebbero essere stati esposti a un virus mortale a Taipei. Sloane, ancora distrutto per la morte di Emily, fa delle scoperte importanti, mentre Vaughn recluta Will per aiutarlo in una ricerca.