Andrew Howard

Holmes e Watson si trovano faccia a faccia con Moriarty quando la loro storica nemica viene chiamata come consulente in un caso di rapimento. Nel frattempo, il Detective Bell prosegue la sua battaglia sulla strada verso la riabilitazione.

Il passato di Jason torna a perseguire lui e Lucas. Kai insegna a Rebecca una dura lezione sulla lealtà.

Coulson e la squadra sono alla ricerca di un inumano che sta uccidendo altri suoi simili. May è preoccupata che la missione di Hunter per far cadere Ward stia diventando troppo personale.

Mack, Daisy e Coulson si lanciano in una corsa contro il tempo per salvare Lincoln. Hunter è disposto a tutto pur di perpetrare la propria vendetta.

Alcuni fatti pericolosi sull'ATCU saltano agli occhi della squadra. I piani di Ward per abbattere lo SHIELD non vanno come previsto.

La vendetta di Ward paralizza la squadra; Coulson non ha intenzione di fermarsi davanti a nulla pur di vincere contro l'avversario.