Brian Stokes Mitchell

Holmes e Watson ripercorrono i passi di Holmes dopo che si è ritrovato in possesso di una testa mozzata e nessun ricordo delle ultime sei ore o del perché l'abbia con sé.

Betty viene spinta a uscire con un irritante pompiere. Amanda convince Claire ad assumere Tyler; Hilda incontra i genitori di Bobby.

Il Glee Club deve difendere il suo titolo di Campioni alle selezioni regionali e si trovano ancora una volta a competere con la Dalton Academy.

L'amore è nell'aria per la festa di San Valentino e i membri del Glee Club sfoggiano tutto il loro talento per romantiche canzoni d'amore. Il McKinley High organizza un ballo a tema e Santana e Brittany vanno insieme come coppia. I papà di Rachel, Hiram e Leroy Berry, organizzano una festa e fanno visita al liceo dell'adorata figlia Rachel. Artie e Rory competono per il cuore di Sugar mentre...

Dopo l’umiliante fallimento come attrice TV, Rachel torna a casa a Lima per capire cosa fare della sua vita. Quando scopre che Sue ha bandito le arti al McKinley, decide di ripristinare e guidare lei stessa il Glee Club.

Quando Frasier e il suo vicino Cam iniziano a litigare, la madre di Cam e Martin escono da un complotto per rattoppare la relazione.