Cassidy Freeman

La concitazione emotiva di Stefan lo porta a un confronto pericoloso con Klaus e, in seguito, a un momento straziante con Elena. Tra le guest star vi è CLAIRE HOLT e CASPER ZAFER.

Damon si sorprende a conoscere il motivo per cui Sage è tornata ed è contento quando lei escogita un modo insolito di aiutarlo a capire cosa Rebekah (CLAIRE HOLT) ha in serbo.

Le morti di oggi a Mystic Falls ricordano a Damon una simile carneficina un secolo prima. Rivivendo episodi del 1912, Damon ricorda una splendida vampira, Sage (CASSIDY FREEMAN).

Cora porta il gigante a Storybrooke, dove scatena la vendetta sulla città. Emma e Henry accompagnano Mr. Gold a cercare il proprio figlio. Greg chiede a Belle informazioni riguardo la notte del suo incidente.

Dopo che i passeggeri e l'equipaggio di un aereo privato in viaggio da New Orleans a Washington DC vengono mortalmente avvelenati, tutti gli indizi portano allo chef scomparso, il fratello di Abby. Gibbs e il team DC lavorano con Pride e la squadra di New Orleans per rintracciarlo.

La squadra indaga sulla morte di un'insegnante di una scuola cittadina, inizialmente attribuita a un furto d'auto finito male, quando un ex studente trova le sue chiavi in una vecchia scrivania. Guest star CASSIDY FREEMAN ("Smallville").