Chadwick Boseman

Zoe trova un nuovo caso per il Gruppo Lightman, un atleta universitario accusato di stupro. Nel frattempo, la Foster e Loker si occupano di un'associazione religiosa e cercano di stabilire se si tratti o meno di una setta.

Olivia scopre una forza misteriosa connessa al passato di Walter, e lo costringe a lasciare il laboratorio per la prima volta in anni e ad affrontare i demoni del suo passato.

Il proprietario di uno storico negozio di magia viene trovato morto all'interno della vasca delle torture di Houdini. Una nuova relazione esce allo scoperto.

Raylan sospetta che dietro il dirottamento di una spedizione di droga della mafia di Dixie ci sia la famiglia Bennett; Clinton il cognato di Rachel, ex detenuto che vive nel centro di recupero, va su tutte le furie quando il suo supervisore distrugge il suo permesse per andare alla festa di compleanno del figlio dodicenne. Con Olander deciso a riportarlo indietro, Clinton va a trovare suo...

La squadra riapre il caso di omicidio risalente al 2005 di un giovane politico che aveva promesso di sbarazzarsi degli spacciatori che si approfittavano dei ragazzi nel quartiere in cui era cresciuto. Guest star JONATHAN LaPAGLIA.