Charlotte Stewart

La tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, viene scossa dal ritrovamento del cadavere della giovane Laura Palmer avvolto in un sacco di plastica.

L'agente Cooper si gode i comfort del Great Northern Hotel. Bobby Briggs e Mike Nelson vengono rilasciati di prigione. Il dottor Hayward consegna il rapporto dell'autopsia di Laura Palmer. Cooper e Truman interrogano Josie Packard.

Il mattino seguente, Cooper incontra Audrey, che gli confessa di avergli lasciato la pista del One Eyed Jacks. Cooper dice a Truman di non ricordarsi chi fosse il killer visto in sogno, ma è convinto che sia la chiave per risolvere il caso.

Cooper e gli altri prendono un tè con la Signora Ceppo. La Signora Ceppo rivela che c'era un terzo uomo insieme a Leo e Jacques la notte del delitto. Cooper, Hawk e Truman trovano Waldo l'uccello nel rifugio di Jacques.

Ben prende Bobby sotto la sua ala protettrice nella speranza di sgominare Hank e Jean. Tuttavia, lo stato mentale di Ben inizia a vacillare. Cooper inizia a pensare di comprare casa. Il capo del maggiore Briggs rivela che l’uomo stava studiando i boschi.

La signora Briggs parla della scomparsa del marito nel bosco. Nadine viene ammessa nella squadra di wrestling, dove si innamora di Mike Nelson. James viene assunto dalla misteriosa e ricca Evelyn Marsh. Dick si prende cura di un orfano, il piccolo Nicky.