Cheyenne Jackson

Quando Luke scompare, Phil, Gloria e Manny iniziano le ricerche. Jay seppellisce le ceneri di Earl Chambers e Claire fa amicizia con sua figlia. Nel frattempo Haley disturba involontariamente il corso di fisica di Alex.

La famiglia Suarez cerca di trovare i soldi per comprare la loro casa in affitto quando il proprietario decide di venderla.

E tempo di audizioni per il club Glee e nuovi volti spuntano a sfidare I veteran delle New Directions. I ragazzi si ritrovano a scuola, tra relazioni felici e altre al disastro…

Il Glee Club arriva a New York per la gara nazionale e i ragazzi si lasciano travolgere dal fascino della città; Rachel in particolare riscopre il desiderio di diventare una stella di Broadway e decide che niente e nessuno le impediranno di realizzarlo. Purtroppo Finn, determinato a riconquistarla, è pronto a provarle il contrario...

Reduci dalla vittoria, i ragazzi del Glee Club si concentrano sulla sfida successiva: vincere la competizione nazionale. Intanto Sue mette insieme una squadra che coinvolge i Vocal Adrenaline per distruggere i New Directions...

Katie pianifica un appuntamento nella speranza di ricongiungersi con Taylor. Greg frequenta un seminario di auto aiuto con Oliver mentre Anna Kat prende misure estreme per assicurarsi il suo posto come il figlia preferita di Katie.