Luke scompare dopo una notte trascorsa fuori e Manny, Phil e Gloria iniziano a cercarlo. Intanto Haley vuole disperatamente fare un colloquio con il creatore di una famoso sito web e chiede aiuto ad Alex, interrompendola mentre è a lezione. Il professore di Alex - Arvin Fennerman - si vedrà costretto a fare ad Haley una ramanzina.
La famiglia Suarez cerca di trovare i soldi per comprare la loro casa in affitto quando il proprietario decide di venderla.
E tempo di audizioni per il club Glee e nuovi volti spuntano a s fidare I veteran delle New Directions. I ragazzi si ritrovano a scuola, tra relazioni felici e alter aviate al disastro…
Reduci dalla vittoria, i ragazzi del Glee Club si concentrano sulla sfida successiva: vincere la competizione nazionale. Intanto Sue mette insieme una squadra che coinvolge i Vocal Adrenaline per distruggere i New Directions...
Il Glee Club arriva a New York per la gara nazionale e i ragazzi si lasciano travolgere dal fascino della città; Rachel in particolare riscopre il desiderio di diventare una stella di Broadway e decide che niente e nessuno le impediranno di realizzarlo. Purtroppo Finn, determinato a riconquistarla, è pronto a provarle il contrario...
