Demetrius Grosse

Non sempre la sincerità paga. Guest star: Amber Tamblyn, Cynthia Watros e Dylan Baker.

Un ammiraglio viene ucciso su un taxi, insieme all'autista che lo guidava. Gibbs pensa che l'obiettivo fosse l'ammiraglio, ma quando si scopre che l'autista era un rifugiato politico, cambia idea.

Lucas e la sua squadra organizzano un raid in un rave pieno di droga in un fienile Amish.

Lucas, Carrie e la polizia di Banshee affrontano le conseguenze dopo la sanguinosa sparatoria con Rabbit.

Lucas conclude un accordo che porta la vendetta di Rabbit contro di lui e Carrie a un sanguinoso epilogo.

Danny accompagna Grace al ballo invernale, ma dei terroristi irrompono nella sala e prendono tutti in ostaggio per rapire il figlio di un diplomatico. Danny e Grover si stupiscono quando scoprono che Will è il fidanzato segreto di Grace.