Michael e gli altri seguono il possessore di un'altra tessera fino ad un consolato. T-Bag arriva a Los Angeles e subito si imbatte in Michael e Lincoln. Wyatt si trova anch'egli a Los Angeles in cerca di Sara. Il corpo senza vita di Bruce viene scoperto.
Il Jeffersonian viene requisito da un gruppo di agenti governativi che ordinano al team di scoprire la causa della morte di un cadavere top secret. Booth, con l'aiuto del suo capo, riesce a intrufolarsi nel laboratorio per scoprire cosa sta succedendo.
Betty imbroglia al corso di scrittura, consegnando la storia di un'altra donna, destinata al Mode; l'amnesia di Alexis le fa dimenticare come comportarsi da donna.
A newfound photo of a murdered 17-year-old on the back of a motorcycle indicates her connection to a notorious gang and prompts the team to reopen the 1976 case.
In seguito all'omicidio di una donna russa, la squadra dell'NCIS scopre delle prove che rivelano chi abbia sparato a Callen sei mesi prima e il movente.