Jackson fa visita a suo padre, che lo aiuta a trovare la strada giusta.
Nel corso dell'ultima missione di Chuck, emerge un collegamento con il passato di Casey... e forse con la madre dello stesso Chuck. Morgan trova il coraggio di rivelare un segreto importante a Casey. Con la guest star ERIC ROBERTS.
Cooper è chiamato a testimoniare quando il caso di una donna nel braccio della morte potrebbe essere annullato sulla base della testimonianza del direttore dell'FBI Fickler. Intanto, Cooper mette Beth a capo dell'analisi delle minacce.
Mentre Boyd fa un patto letale per aiutare Ava, Raylan e un agente incallito della DEA si alleano per impedire all'eroina messicana di arrivare ad Harlan. Con la partecipazione straordinaria di Eric Roberts.
Rachel mette a rischio il suo ruolo in "Funny Girl" quando fa un provino per un pilota televisivo. Mercedes cerca di includere Santana nel suo contratto discografico e Blaine fa amicizia con un vecchio e ricco esponente dell'alta società. Tra le performance musicali: "Wake Me Up", "Doo Wop (That Thing)", "Story Of My Life", "Piece Of My Heart", e "The Rose".
