Una nuova, pericolosa alleanza si forma quando COULSON e HUNTER si rivolgono all'ultima persona che ci si aspetterebbe - Grant WARD!
La squadra di Coulson deve affrontare le conseguenze della guerra con l'Hydra.
Gonzales e Coulson devono trovare il modo di mettere da parte le loro differenze per collaborare contro l'Hydra, anche se significa fare squadra con qualcuno di cui non si fidano.