Iyari Limon

Rischiando il tutto per tutto, Buffy e le cacciatrici potenziali decidono che, invece di aspettare di venire attaccate, apriranno il Sigillo di Danthalzar e affronteranno il Primo direttamente.

Il video di Andrew che riprende le imprese di Buffy e delle cacciatrici potenziali all'improvviso lo tocca da vicino, dopo la scoperta di un legame tra lui e il Sigillo di Danthalzar.

La convinzione di Dawn di non essere una parte importante dell'imminente battaglia cambia dopo che uno degli incantesimi di Willow le fa credere di essere una cacciatrice potenziale.

Giles arriva a Sunnydale con tre cacciatrici potenziali e con la notizia che il Primo ha ucciso la maggior parte delle cacciatrici potenziali e osservatori restanti al mondo.

Mentre Giles continua ad addestrare le cacciatrici potenziali, Buffy esce con il preside Wood e scopre che sua madre era una cacciatrice che è stata uccisa da un vampiro a New York.

Anche se ora Buffy ha Faith dalla sua parte, non possono ancora battere il Primo, il quale adesso ha dalla sua parte un giovane prete chiamato Caleb.