Iyari Limon

Giles e Anya viaggiano in un'altra dimensione per consultare una creatura simile a un oracolo, mentre Buffy si prepara a mostrare alle cacciatrici potenziali che hanno il potere di sconfiggere il Primo.

Buffy affronta Caleb senza sapere che questo è stato dotato della potente essenza del Primo, ma mentre Caleb si prepara a sferrare un colpo mortale, un vecchio amico viene in aiuto di Buffy.

La convinzione di Dawn di non essere una parte importante dell'imminente battaglia cambia dopo che uno degli incantesimi di Willow le fa credere di essere una cacciatrice potenziale.

Rischiando il tutto per tutto, Buffy e le cacciatrici potenziali decidono che, invece di aspettare di venire attaccate, apriranno il Sigillo di Danthalzar e affronteranno il Primo direttamente.

Giles arriva a Sunnydale con tre cacciatrici potenziali e con la notizia che il Primo ha ucciso la maggior parte delle cacciatrici potenziali e osservatori restanti al mondo.

La chiamata di un Osservatore dall'Inghilterra fa temere alla squadra che Giles possa in realtà essere il Primo, e Willow cerca di scoprire perché è diventata Warren dopo aver baciato Kennedy.