Mentre Kitty è impegnata a cercare un'adolescente scomparsa, Sherlock e Joan lavorano a un caso in cui l'omicidio di un brillante bioingegnere sembra essere opera di un cartello della droga.
Geloso della posizione di Niles come critico d'arte per una rivista snob, Frasier fa di tutto per trasmettere un programma culturale alla sua stazione radio.
Frasier e Niles alimentano la loro rivalità tra fratelli quando l'uno crede che l'altro stia cercando di rubargli la fidanzata.