Proiettili
Un'ex guardia carceraria chiede aiuto a Walter per cercare un proiettile che potrebbe provare l'innocenza di un condannato a morte pochi giorni prima della sua esecuzione. Nel frattempo, lo psicologo dell'FBI e membro della squadra del Jeffersonian, il dottor Lance Sweets, valuta la competenza di Walter di fare da consulente per casi federali. Nel farlo, Sweets comincia a comprendere l'intangibile dono di Walter e la sua motivazione nel cercare l'introvabile. Inoltre, Willa partecipa a una festa in spiaggia e si mette nei guai.