Benvenuti a Briarcliff, manicomio criminale che ospita il serial killer Bloody Face. Nascoste nell'ombra si annidano entità demoniache che offuscano i confini tra incubo e realtà.
Durante un violento temporale, un gruppo di pazienti tenta di scappare.
Una misteriosa bambina viene abbandonata a Briarcliff. Il Monsignore stringe un patto faustiano con il Dr. Arden. Si scoprono le origini di Bloody Face.
Il Monsignore affronta il Diavolo. Gli esperimenti del Dr. Arden portano ad una scioccante conclusione. Il Dr. Thredson organizza un incontro per Kit.
Un incidente lascia sconvolto lo staff di Mode e Betty cerca di capire cosa sia realmente accaduto quando un detective della polizia comincia a indagare su di lei.