Mark Metcalf

Buffy Summers, al secondo anno di liceo, si trasferisce alla Sunnydale High. Lì incontra il suo nuovo “Osservatore” e capisce di non poter sfuggire al suo destino.

Un estraneo di nome Angel dice a Buffy che se non fermerà Il Raccolto, la Bocca dell'Inferno si aprirà e Il Maestro sarà libero.

Mentre attende l'arrivo del guerriero vampiro chiamato il Consacrato, l'appuntamento di Buffy al Bronze finisce con un assalto a una ditta di pompe funebri.

Un momento di passione si trasforma in terrore quando Buffy scopre la vera identità di Angel e viene a sapere della maledizione degli zingari che lo perseguita da oltre 100 anni.

Mentre Giles lavora con Willow in Inghilterra, Buffy accompagna Dawn al suo primo giorno al Sunnydale High e riceve due sorprese: un'offerta di lavoro e Spike.

Dopo aver confidato ad Anya il suo disappunto sull'arrivo di Buffy a Sunnydale, Cordelia si ritrova improvvisamente in una realtà in cui i vampiri dominano la città.