Markus Flanagan

Il padre delle sorelle torna, ma sorgono guai quando fa amicizia con i nuovi vicini, che in realtà sono mutaforma con l'obiettivo di rubare il Libro delle Ombre. Intanto, un tuttofare aiuta le ragazze alla villa.

Quando Will (Eric McCormack) scopre che Grace (Debra Messing) esce con il suo psicologo, crede sia un'ulteriore conferma del fatto che Grace debba sempre essere al centro dell'attenzione. Tutto questo fa sì che Will faccia dei sogni piuttosto strani.

La forza di volontà di Monica viene messa alla prova quando incontra Richard in un video store.

Un giovane scrittore che ha raggiunto la fama viene trovato morto in quel che sembra essere un suicidio; ma Jane e Maura scoprono ben presto che la storia presenta altri risvolti. Jane scopre che Angela ha una relazione segreta.

Hal subentra come motivatore ad un seminario, e scopre di avere talento per quel lavoro. Reese si unisce ad un branco di cani, e Lois becca Dewey a frequentare un'altra mamma.

Phil Coulson e la propria squadra di agenti dello SHIELD tentano di dimostrare di essere padroni del proprio destino quando Daisy rimane inorridita da una visione avuta riguardante il futuro.