Michael Countryman

Sherlock e Watson indagano sul rapimento di un bambino ad opera di un serial killer soprannominato "L'uomo dei palloncini", perché lascia dei palloncini su ogni scena del crimine.

Un agente di grande rilievo crolla a causa dello stress emotivo e rischia di capovolgere un'importante rete di informatori del KGB. A livello professionale, a Philip ed Elizabeth viene dato il compito di infiltrarsi nel nuovo sistema di criptaggio delle comunicazioni dell'FBI mentre, in privato, devono affrontare uno degli aspetti più deleteri della loro vita da spie.