Michael Countryman

Sherlock e Watson indagano sul rapimento di un bambino ad opera di un serial killer soprannominato "L'uomo dei palloncini", perché lascia dei palloncini su ogni scena del crimine.

Uno stallo dovuto allo smaltimento dell'amianto accresce le tensioni tra il New Jersey e New York; Tony riceve una rivelazione; Paulie viene messo in secondo piano.

A.J. combatte contro la depressione; senza volerlo, il padre di Kelli alimenta una nuova faida tra Christopher e Paulie.

Phil rifiuta il compromesso offerto da Tony; A.J. si dispera per il mondo e il suo futuro; Tony si risente per un affronto ai danni di Meadow.

Un agente di grande rilievo crolla a causa dello stress emotivo e rischia di capovolgere un'importante rete di informatori del KGB. A livello professionale, a Philip ed Elizabeth viene dato il compito di infiltrarsi nel nuovo sistema di criptaggio delle comunicazioni dell'FBI mentre, in privato, devono affrontare uno degli aspetti più deleteri della loro vita da spie.

Quando un rapinatore armato viene ucciso nel corso di un colpo mal riuscito in cui è coinvolto un improbabile manager di banca, i detective Fontana e Green scoprono ben presto che questi era stato costretto a collaborare perché gli hanno rapito la figlia.