Michael J. Anderson

La tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, viene scossa dal ritrovamento del cadavere della giovane Laura Palmer avvolto in un sacco di plastica.

Il fratello di Ben Horne arriva a Twin Peaks. James e Donna decidono di stare insieme. Ben e Jerry si recano al One Eyed Jacks e incontrano Blackie O'Reilly. Audrey ha un indizio per Cooper. Hawk trova un fazzoletto vicino al luogo del delitto.

Gli agenti entrano nel bizzarro mondo degli artisti da baraccone quando una creatura invisibile inizia a uccidere gli abitanti di una città circense.

Albert torna per esaminare il corpo di Maddy. Cooper chiede ventiquattro ore per concludere il caso. James e Donna si giurano amore. Andy conduce accidentalmente Donna e Cooper a casa della signora Tremond.

Truman fa arrestare Hank per il tentato omicidio di Leo, mentre Hank incolpa Josie dell’omicidio di Andrew Packard. Albert rivela che è stata Josie a sparare a Cooper. Ben chiede aiuto a John Justice Wheeler per fermare il progetto Ghostwood.

Cooper insegue Windom Earle e Annie nella Loggia Nera. Big Ed e Norma restano scioccati quando Nadine subisce una commozione cerebrale. Andrew e Pete aprono l'ultima scatola di Eckhardt, mentre Audrey si incatena in segno di protesta.