La tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, viene scossa dal ritrovamento del cadavere della giovane Laura Palmer avvolto in un sacco di plastica.
Il fratello di Ben Horne arriva a Twin Peaks. James e Donna decidono di stare insieme. Ben e Jerry si recano al One Eyed Jacks e incontrano Blackie O'Reilly. Audrey ha un indizio per Cooper. Hawk trova un fazzoletto vicino al luogo del delitto.
Albert torna per esaminare Maddy. Cooper chiede 24 ore per chiudere il caso. James e Donna rinnovano il loro legame. Andy conduce accidentalmente Donna e Cooper a casa della signora Tremond.
Truman arresta Hank per il tentato omicidio di Leo, che invece accusa Josie dell'omicidio di Andrew Packard. Albert rivela che è stata Josie a sparare a Cooper. Ben assume John Justice Wheeler per aiutarlo a fermare il progetto Ghostwood.
Cooper insegue Windom Earle e Annie nella Loggia Nera. Big Ed e Norma restano scioccati quando Nadine subisce una commozione cerebrale. Andrew e Pete aprono l'ultima scatola di Eckhardt, mentre Audrey si incatena in segno di protesta.