Una serie di omicidi in un prestigioso ospedale portano Mulder e Scully sulle tracce di un chirurgo plastico che tenterebbe di prolungare la propria vita attraverso la magia nera.
Mentre Sisko guida un'ultima coraggiosa resistenza contro le forze di occupazione bajorane, Kira e Dax partono per una missione disperata per scoprire la verità sul golpe.
Sollevata dal suo incarico e rimandata su Bajor, Kira aiuta a smascherare la forza occulta dietro al Cerchio, nonché un enorme segreto che potrebbe distruggerli tutti.
Kira rischia la vita, e una guerra contro i Cardassiani, per salvare un leggendario eroe bajorano da una lontana colonia penale.