Sydney Pollack

Grace (Debra Messing) è furibonda quando scopre quel donnaiolo del padre (guest star e regista vincitore di un Oscar, Sidney Pollack) di Will (Eric McCormack) a braccetto con una sconosciuta glamour (guest star Lesley Ann Warren, "Victor/Victoria"). Ma ciò che la fa arrabbiare ancora di più è come Will rimuova volutamente la cosa. Parte prima.

La relazione ideale che Will (Eric McCormack) ha con il suo amorevole padre si inasprisce quando quest'ultimo deve accettare un riconoscimento durante una cena aziendale, ma cerca di dissuadere Will dal venire, perché ha detto a tutti che è sposato con Grace (Debra Messing).

Grace (Debra Messing) è furibonda quando scopre quel donnaiolo del padre (guest star e regista vincitore di un Oscar, Sidney Pollack) di Will (Eric McCormack) a braccetto con una sconosciuta glamour (guest star Lesley Ann Warren, "Victor/Victoria"). Ma ciò che la fa arrabbiare ancora di più è come Will rimuova volutamente la cosa. Parte seconda.

Will regala ai propri genitori, che si sono riconciliati di recente, una romantica crociera per il loro anniversario. I suoi piani però vanno in fumo quando apprende che entrambi hanno una relazione segreta.

Dopo che Martin ha annunciato il suo sostegno ad un candidato politico radicale, Frasier e Niles decidono di sostenete l'avversario principale.