Kitty Walker torna a casa in California dopo essersi allontanata e aver perso i contatti con la madre per tre anni. Nel contempo, William coinvolge Sarah nell'azienda di famiglia e sarà lei a scoprire delle irregolarità nei conti che potrebbero danneggiare lo stile di vita della famiglia Walker.
Quando Peter chiede a Neal di lavorare al caso di uno Stradivari scomparso insieme alla sua ex ragazza, Sara Ellis, volano scintille e Neal assapora come potrebbe essere la vita ideale a New York.
La vita sentimentale di Kitty si complica; Justin ha difficoltà ad adattarsi alle richieste del suo nuovo lavoro; Sarah e Joe attraversano la fase più difficile mai affrontata nel loro ruolo di genitori.
Informazioni riservate da parte del personale dell'ufficio possono influenzare il voto di Kitty sul suo futuro con il senatore McCallister mentre Sarah e Joe iniziano la terapia e Tommy ha un incontro casuale con un parente lontano che cambierà tutto nella famiglia Walker.
Un viaggio di Sarah, Thomas e Kevin rivela novità sorprendenti sulla vita segreta di loro padre; Kitty intervista il senatore Robert McCallister, Justin chiarisce i motivi per i quali ha deciso di arruolarsi quando rientra dall'ospedale.