Vladimir Kulich

Incagliati su una "nave fantasma", Mulder e Scully devono svelare il mistero di una forza ultraterrena che li sta facendo invecchiare a un ritmo accelerato.

Wesley libera Faith dalla prigione, in modo che aiuti a catturare Angelus. Viene rivelato il piano della bestia. Faith viene sorprendentemente salvata da Angelus, che uccide la Bestia.

La banda apprende che la bestia sta lavorando per un'entità più potente e cerca di ripristinare l'anima di Angel. L'ex avvocato Lilah si unisce al gruppo, ma alla fine viene uccisa dal capo della Bestia.

La banda interroga Angelus per cercare di scoprire come uccidere la bestia, ma poiché il vampiro non parla, Cordelia gli propone di concedersi a lui, in cambio di una testimonianza.

La banda decide di fare rinascere la passata identità di Angel, Angelus, e sa che per rendere possibile la trasformazione è necessario stimolare in lui un momento di pura felicità.

Sanguinati e malridotti, Angel e i suoi amici cercano di sbaragliare i la bestia, che è emersa per provocare la fine del mondo, annunciando la pioggia di fuoco e terremoti devastanti.