Hina è in viaggio alla ricerca del leggendario Asso e, arrivata in una città dove pare essere, conosce Nana e Licht.
Licht, svelatosi essere l'Asso del Fulmine, salva Hina dai militari corrotti. Hina è così convinta che sia lui la persona che cercava.
Lynn e Pele sono di guarnigione in una remota città, quando un viandante vestito da budino attira la loro attenzione.
Licht torna a disturbare la quiete della città vestito da budino, ma il tenente Jail sta arrivando per catturarlo.
Jail e Licht continuano a combattere e quest'ultimo sembra essere nei guai, ma Lynn prova a prendere le sue difese.
Hina ritrova Licht grazie al suo intuito, ed insieme incappano in Pelmo, un'inventrice che sogna di volare.
Yoshiki Nakajima
Licht Bach
Ari Ozawa
Lynn May
Yūichirō Umehara
Voce
Rina Honizumi
Hina
Shizuka Itō