Caterina va in Russia per sposare l’Imperatore, ma capisce che l’Imperatore Peter è un egoista viziato. Catherine è disperata finché la sua serva, Marial, non le suggerisce di destituirlo.

Caterina inizia a pianificare il golpe. Seguendo il consiglio di Marial, prova a reclutare l’intellettuale di palazzo, il Conte Orlo. Il piano è un disastro, ma lui alla fine si convince.

Caterina, Orlo e Marial pianificano il golpe. Peter, notando l’infelicità di Caterina, regala a Caterina un amante sterile, Leo. All’inizio, lei è esitante, ma Leo riesce ad affascinarla.

Caterina cerca di gestire la propria reputazione a corte e la sua relazione con Leo. Un influente Patriarca della chiesa muore. Orlo prova a influenzare Peter per la scelta di un rimpiazzo.

Mentre la guerra con la Svezia procede, Caterina e la zia Elizabeth fanno visita all’esercito al fronte russo. Grigor non sopporta la relazione tra Peter e Georgina e avvelena Peter.

Dopo essere quasi morto, Peter si apre alle idee progressiste di Caterina e inizia a pensare a un erede. Orlo prova a capire chi ha avvelenato Peter, affrontando anche i propri demoni.