Bagheera ha scoperto una trappola umana nella giungla. Anche Shere Khan ne viene a conoscenza e si assicura che Baloo ci cada dentro. Mowgli chiede aiuto a Kaa e insieme a Bagheera riesce a scacciare Shere Khan.

Le Api Nere, il Piccolo Popolo, sono un pericolo per tutti gli abitanti della giungla, ma, all’occorrenza, possono essere molto utili per dare una bella lezione a Shere Khan, la tigre.

Mowgli vive emozionanti avventure insieme ai suoi amici, l'orso Baloo, la pantera Bagheera, il lupo Akela e il serpente Kaa. Tuttavia la pericolosa tigre Sheer Khan è sempre in agguato.

Phaona, uno dei lupi del branco che un tempo ha adottato Mowgli, chiede, durante il consiglio, che il cucciolo d’uomo torni tra i suoi simili. Per dimostrare di essere un vero lupo, anche senza pelo, Mowgli lo sfida a chi corre più velocemente. Se sarà il ragazzo a vincere, rimarrà; se dovesse, invece perdere, sarà costretto a dire addio alla giungla.

Mowgli crede che la sua forza dipenda tutta dall’artiglio portafortuna che Shere Khan ha perso quando, una volta, ha cercato di catturare il cucciolo d’uomo. Ma nella giungla, come nella vita, non c’è posto per le superstizioni.

Thuu, il Cobra Nero è malato e ha lasciato incustodito il tesoro della Città Perduta, conosciuta dai Popoli della Giungla con il nome di Tane Fredde. Alcuni uomini vorrebbero approfittarne per farne man bassa. Chi riuscirà a impedirglielo?