Scott Calvin sta per compiere 65 anni, e si rende conto che non potrà essere Babbo Natale per sempre. Si mette alla ricerca di un sostituto adeguato, e prepara la sua famiglia a una nuova avventura di vita a sud del polo.
EPISODIO 1
In carrozza
Durante il suo ultimo giro di consegne di Natale, Scott si ferma in una delle sue case preferire, solo per scoprire che la bambina che viveva lì, adesso è un'adulta. A peggiorare le cose, nota che la sua magia di Babbo Natale sta iniziando a svanire.
EPISODIO 2
La clausola Secessus
Dopo il suo incidente, Scott ritorna al Polo Nord scombussolato. Il capo dei folletti, Betty, rivela a Scott l'esistenza della clausola Secessus che indica che lui si può ritirare dal ruolo di Babbo Natale se riesce a trovare un degno successore.
EPISODIO 3
Nel bosco barcollante
Il Polo Nord è in fermento mentre Calvin risolve le ultime questioni rimaste. Carol inizia a fare i bagagli mentre Scott fa i colloqui ai potenziali candidati. Uno dei candidati, Simon Choksi, arriva al Polo Nord con sua figlia, Grace.
EPISODIO 4
Giù le scarpe dal letto
A Chicago, Carol si reinserisce rapidamente tra i suoi amici a scuola, Sandra si iscrive a un circolo di equitazione e Cal ha la sua prima ragazza. Mentre tutti gli altri sono felici, Scott combatte per trovare uno scopo e un'identità.
EPISODIO 5
Attraverso il Nata-Verso
Scott scopre la verità su tutti i Babbi Natale della storia. Incontra il Babbo Natale venuto prima di lui, e anche lo stesso San Nicola. Viene a sapere del suo passato e che non era il momento di andare in pensione.
EPISODIO 6
Un Natale da ricordare
Carol, Cal e Sandra tornano al Polo Nord e liberano Scott dalla prigione. Rendendosi conto che Simon non ha mai messo il cappotto di Babbo Natale, corrono alla sua ricerca per ripristinare lo spirito del Natale e salvare il Natale.
Tim Allen
Elizabeth Mitchell
Austin Kane
Elizabeth Allen-Dick
Devin Bright
Gabriel Iglesias
Eric Stonestreet
Jack Burditt
Jason Winer
Jon Radler
Kevin Hench
