Dopo aver fissato retroattivamente la data d’inizio del proprio regno al giorno prima della Battaglia di Bosworth Field, Re Enrico Tudor convoca a Londra coloro che avevano combattuto contro di lui accusandoli di tradimento e confiscando le loro terre.

Ha luogo il Viaggio Reale e Lady Margaret, segregando Lizzie e sua madre, fa in modo che sia lei l’unica donna a parteciparvi.

Lord Strange e Jasper Tudor salpano alla volta dei Paesi Bassi per raggiungere la Corte di Malines e proporre la pace alla Duchessa di Borgogna, che nel frattempo ha ricevuto una lettera nella quale Elizabeth le propone un’alleanza e una guerra ai Tudor.

Ha luogo la battaglia contro la Borgogna dalla quale re Enrico torna vittorioso.

La Duchessa di Borgogna continua ad ingraziarsi alleanze per deporre Enrico in favore del Principe Riccardo.

Alle nozze del pretendente partecipano tutti i regnanti d’Europa, ma non gli spagnoli; così Lizzie decide di proporre il matrimonio tra il Principe Arturo e la Principessa Caterina D’Aragona.