Privato dei privilegi aristocratici, il conte Alexander Rostov viene condannato all'ergastolo presso un Grand Hotel di Mosca. In lotta con alleati e nemici, è Nina, una bambina di nove anni, e la sua inaspettata amicizia a cambiargli la vita.

Alexander incontra il suo vecchio amico Mishka e capisce che solo grazie all'amico è ancora vivo. Conosce inoltre un'attrice, Anna Urbanova, con cui ha un'avventura di una notte. E, infine, la notte di Capodanno saluta per sempre Nina.

Sono passati quattro anni. Nina, giovane donna, torna spesso a trovare il conte. Proprio mentre Alexander tenta di riavvicinarsi ad Anna, Mishka gli comunica che sua nonna, la Contessa Rostova, è morta. Il conte decide di tentare il suicidio.

Il Conte è costretto a intraprendere una missione pericolosa. Nel frattempo, i rapporti professionali di Anna sono afflitti da complicazioni politiche, mentre Mishka è sempre più deluso dal Partito.

Alexander si occupa di Sofia, ma la situazione è complicata. Anna decide di ritirarsi dagli schermi. L'addio al cinema le darà modo di chiedere un favore a Nevchenko che intercede per evitare che Sofia venga portata in un orfanotrofio.

Quando qualcuno a lui vicino subisce un incidente, il Conte decide di salvarlo prendendo una decisione che mette a repentaglio la sua vita. Intanto la crisi costringe Anna a confrontarsi con i suoi veri sentimenti nei confronti del Conte.