Yuya Sakaki è un ragazzo che frequenta la scuola di duelli "You Show". Suo padre, Yusho, un grande duellante, è scomparso senza lasciare traccia quando ha dovuto difendere il suo titolo di campione del mondo.

Dopo la vittoria di Yuya, una folla di adolescenti si reca presso la scuola "You Show" per registrarsi. La scuola ha ricevuto l'ultima versione del sistema ARC; Yuya e Zuzu iniziano a provare un duello.

Yuya è felice, ha completato con successo, ancora una volta, l'invocazione del "Pendolo". Incontra Sylvio, uno studente del Leo Institute. Quest'ultimo gli offre una dimostrazione.

Nonostante il duello promette di avere un brutto inizio per Yuya senza le sue carte Pendolo che Sylvio gli ha rubato, lui riesce comunque a rivoltare la situazione.

Il piccolo Sora è determinato a diventare l'apprendista di Yuya. Yuya non ne è entusiasta, ma Sora non accetta un no come risposta.

Il duello tra Yuya e Sora si intensifica; Sora ne approfitta. Tuttavia, ricordando le parole di suo padre, Yuya riesce a ribaltare la situazione.